拳师差利（陈惠敏 饰）与教练到日本参加拳击比赛，比赛前教练告诉差利要用尽全力去和日本人拼打但这时来了 几个陌生男子，要求差利不要赢比赛，原因是他们通过比赛进行赌博，输了就会损失很多钱。为了保护教练，差利只得勉强答应。比赛中，差利被暴打，实在忍无可忍，反击之下将日本选手打倒在地。这次日本之行，差利结识了当地黑帮山冈组首领横田及其女歌子。横田在黑帮斗争中被杀，其妻宏子接任，为安全期间将歌子送到香港交差利照顾。因受大川组逼害，宏子向差利求救，差利求助于力奇及王三，最后决定用毒品交换军火，提供给日本的宏子。宏子被袭受伤，歌子独返虎穴探母，差利、力奇急忙赴日援助。
